17. März 2014

Migration von CRM On-Premise zu CRM Online mit Hilfe von Scribe

Nachdem wir nun schon einige Jahre mit einem Microsoft Dynamics CRM On-Premise unterwegs waren, haben wir uns dazu entschlossen, den Einstieg in die Cloud zeitgleich mit der Verfügbarkeit von Dynamics Online 2013 zu wagen. Bei der Recherche nach einem geeigneten Tool zur Unterstützung der Migration trifft man unweigerlich auf Scribe, wofür wir uns letztendlich auch entschieden haben. Genauer gesagt handelt es sich um Scribe Online, bei dem der gesamte Funktionsumfang über eine Weboberfläche zur Verfügung gestellt wird. Unsere Erfahrungen bei der CRM Migration mit Hilfe von Scribe wollen wir an dieser Stelle weitergeben. Eine Migration über die Export/Import Funktionalität des CRMs ist nicht empfehlenswert. Gegen dieses Verfahren spricht, dass es leider nicht möglich ist, Anhänge zu migrieren und es Probleme beim Referenzieren von anderen Entitäten gibt, falls kein eindeutiger Name beim Lookup-Wert vorliegt.

19. Juni 2013

Lync CRM Phone Tool

Allgeier Productivity Solutions hat sich eine neue Lösung  für das Zusammenspiel von Microsoft Lync und Dynamics CRM überlegt.

Ausgehend von der CTI Lösung Lync Phone Tool von Anfang 2012, die via Hotkey-Funktion auf einer beliebig markierten Telefonnummer einen Anruf des Lync Clients auslöst, ist nun eine erweiterte Lösung entwickelt worden, welche eine zusätzliche Schnittstelle zum Dynamics CRM von Microsoft darstellt. 

8. April 2013

CRM als Chance für Unternehmen

Die Implementierung eines CRM-Systems hat nicht nur etwas damit zu tun, dass Vertriebsprozesse besser gesteuert und effizienter gestaltet werden. Dem Unternehmen bietet sich in diesem Zusammenhang auch die große Chance seine meist vielfältigen Datenquellen in Augenschein zu nehmen und die Datenqualität unternehmensweit zu verbessern.

Sofern es um CRM (Customer Relationship Management) geht, sprechen wir von Unternehmensprozessen, die für beinahe alle Bereiche im Unternehmen eine Relevanz haben. CRM-Prozesse sind bei näherer Betrachtung stark mit dem gesamten Produkt- und Leistungsumfang eines Unternehmens verzahnt.

4. April 2012

Zu treffende Entscheidungen vor der Implementierung einer CRM Software


In jedem Unternehmen kommt der Zeitpunkt, an dem die Notwendigkeit erkannt wird, dass die Kundenpflege und der Vertriebsprozess durch eine Software unterstützt werden müssen. Diese beruht meist auf einer oder mehrerer Tatsachen, die sich im Tagesgeschäft zeigen.

Die Anzahl der Kunden und Interessenten ist so groß geworden, dass eine einfache Verwaltung der Adressdaten nicht mehr möglich ist.